Résumé :
épisodes 14 à 26
coffret de 3 DVD
durée : 325 min

Bonus :
L'histoire commence quand un lycéen sans histoire, Kazuki Mutô, fait un horrible cauchemar dans lequel il est tué en voulant protéger une jeune fille, Tokiko. Quand il croise cette dernière quelque temps plus tard, il comprend que ce n'était pas un rêve. Et s'il est vivant aujourd'hui, c'est parce que Tokiko lui a confectionné un nouveau coeur grâce à ses pouvoirs alchimiques. De plus, ce coeur permet à Kazuki de créer une énorme lance qui lui permettra désormais de mieux se défendre contre les homoncules qu'il va croiser...