Resumen : La célèbre magicienne Lina Inverse et son ami Gourry Gabriev continuent de parcourir le monde en quête d’aventures, et cette fois-ci ils sont plus particulièrement à la recherche d’une nouvelle Épée de Lumière qui remplacera celle qu’ils ont perdue lors de leur dernier combat. Alors qu’ils arrivent au royaume de Luvinagard, Lina et Gourry retrouvent leurs compagnons Amélia et Zelgadis mais rencontrent aussi Wizer, un inspecteur de l'unité spéciale d'enquête de Luvinagard, chargé d’enquêter sur d’étranges attaques ayant eu lieu récemment dans le royaume. Wizer cherche à arrêter Lina car il est convaincu qu’elle est responsable de ces attaques car celles-ci ont été réalisées à l’aide du Dragon Slave, un sort que Lina utilise très souvent dans ses combats. Or, on découvre bientôt que quelqu’un d’autre maîtrise ce sort : il s’agit d’une petite créature dotée de la parole, Pokota. Lina est bien décidée à prouver son innocence et à faire arrêter Pokota mais elle découvre bientôt que celui-ci, derrière son apparence de peluche amusante, cache de grands et lourds secrets. Lina et sa bande se retrouvent bientôt mêlées à une intrigue complexe dans laquelle interviendront de nouveaux personnages (la marquise Gioconda, sa servante Ozel, le tueur à gages Zuma...) mais aussi des anciens comme Xellos et même d'autres qu’on croyait disparus !