Résumé : Dans le Japon médiéval du XIIe siècle, deux sœurs aiment le même homme. Pour se débarrasser de sa rivale, Akane défigure O-Tei qui, désespérée, se jette dans un lac, depuis lors hanté par son fantôme. Deux siècles plus tard, la légende refait surface : les deux amants verront-ils leur amour se réaliser grâce à Setsuko, la fille sans visage, et le peintre Seminaru ? Ils doivent faire face à la cruauté d'Akane, devenue immortelle grâce aux vertus magiques des eaux du lac...