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Resume :Tokyo, années 50. Midori, orpheline de 12 ans, est recueillie par M. Arashi, le patron d'un cirque ambulant peuplé de monstre de foire. Soumise à leurs perversions les plus dévastatrices, Midori est néanmoins sauvée par l'arrivée dr Wonder Masanitsu, un nain hypnotiseur dont les talents rameutent les foules.
Un film culte, censuré au Japon, en DVD pour la première fois au monde. D'après le manga Mr. Harashi's Amazing Freak Show de Suehiro Maruo.