Resumen : Cobra se rend au palais de Schéhérazade et sollicite l'aide de cette dernière. En effet, sa partenaire Armanoïde est atteinte d'un mal étrange qui la fait disparaître peu à peu ! Schéhérazade accepte la requête de Cobra et lui propose d'employer son "Time Drive" qui permettra de déterminer l'origine du mal qui frappe son amie et ainsi pouvoir la sauver. Lors de leur voyage, Cobra revoit certaines images de son passé du temps de son ancien visage, l'époque où sa compagne était encore humaine ainsi que le moment où elle a eu son nouveau corps... En dépit du danger, Cobra plonge tout seul encore plus loin dans le passé et se retrouve alors propulsé une vingtaine d'années en arrière ! Pendant qu'il essaiera d'apprendre l'origine du mal frappant Armanoïde, il croisera son alter ego du passé qui tente de voler le trésor du palais de Gyros, un tyran implacable et réputé pour être immortel...