Résumé : Tibet, deux ans après l'indépendance. En pleine guerre civile, Mhusha, possédée par un démon, part avec un voisin chercher un lama qui est sensé d'avoir un étonnant pouvoir de guérison. En chemin, ils rencontrent des démons de montagne, des signes sacrés, des cartes ésotériques, des maîtres plus ou moins éclairés. Heureusement, ils sont aidés par les rêves et les nuages...