Résumé : Tout en travaillant dur en vue des eaxamens d'entrée à l'université, Koyomi Araragi prépare un bain avec la plus jeune des ses soeurs, Tsukihi Araragi. Il s'aperçoit alors qu'un changement non négligeable est arrivé à son corps...
Pour comprendre ce qu'il se passe, Koyomi décide d'en parler à Shinobu Oshino et suivant ses conseils, il prend contact avec Yozuru Kagenui et Yotsugi Ononoki. Les deux jeunes filles découvrent que la cause de ces changements qui s'étaient jamais produits jusqu'ici est...
Le corps de Koyomi Aragi se transforme en vampire. Yotsugi Ononogi lui conseille de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs. Seulement, à ce moment-là, il apprend que Karen et Tsukihi sont en danger...
Karen, Tsukihi et Suruga ont été enlevées par Tadatsuru
Teori, spécialiste des apparations surnaturelles immortelles. Suivant les indications de ce dernier, Koyomi et Yotsugi se rendent au temple Kitashirahebi et croisent en chemin la jeune Ogi Oshino...