Résumé : Perdide, une planète paisible quelque part au fond de l'espace, qui ne connaît qu'une calamité saisonnière : l'attaque de frelons géants, créatures friandes de cerveaux de mammifères. Pour se protéger de ces attaques les colons ont créé des abris anti-frelon. Claude accompagné de son petit garçon, Piel, essayent de rejoindre un de ces abris à l’aide d’un véhicule mobile. Mais dans la précipitation ils échouent en bordure d'une étrange forêt, les Dolons. Alors Claude décide de lancer dans l'espace un appel au secours à son ami Jaffar qui ne répond pas. Il enregistre son message qu'il confie à son fils ainsi que le "micro" - la machine qui parle - (Piel lui donnera plus tard le nom de Mike en croyant que c’est la machine qui lui répond et non une autre personne qui se trouve à plusieurs millions de kilomètres). Claude envoie ensuite son fils se réfugier dans la mystérieuse forêt. Le petit Piel assiste, insouciant, aux derniers efforts de son père avant de périr sous la morsure des insectes qui lui avalent le cerveau.

Très loin, Jaffar est dans son vaisseau spatial en compagnie du prince Matton et sa sœur Belle qui ont fui une révolution totalitaire et puritaine sur leur planète. L'appel en détresse est enfin entendu et Jaffar décide de changer de destination, mais il doit attendre le passage de la Comète bleue qui l'entraînera dans son champ magnétique. En attendent le vaisseau doit se ravitailler sur Devil's Ball, une planète enivrante, où vit son vieil ami Silbad, dont le cerveau fut jadis endommagé par des frelons de Perdide. Là, ils vont pouvoir assister à un merveilleux spectacle : la naissance simultanée de milliers de gnomes volants. Silbad accepte de se joindre à eux, malgré la fureur de Matton qui cherche un moyen pour rejoindre sa destination première. Deux passagers clandestins, les gnomes rondouillards Jad et Yula (qui ont la faculté de sentir les pensées comme s’il s'agissait d'odeurs), flairent les mauvaises intentions de Matton qui, à l'aide du micro, dirige Piel vers la noyade. Belle sauve l'enfant à temps. Une course s'engage dans l'espace entre Jaffar et Matton, lequel, dans sa fuite, se dirige vers Gamma 10 où se trouve une Chose maléfique. Retrouvant son honneur, Matton se sacrifie pour permettre à ses compagnons de poursuivre leur voyage qui leur réserve encore de nombreux dangers...