Résumé : Suite de Frère des Ours.

Kenai est resté un ours et vit paisiblement aux cotés du jeune Koda.

Mais dans un village Indien, Nita, sa jeune femme amie d'enfance, prête à se marier, apprend des Esprit qu'elle ne peut le faire temps qu'elle n'aura pas détruit une amulette qu'il lui avait offert enfant. Pire, la Chaman lui annonce qu'elle doit le faire en compagnie de Kenai afin de définitivement briser le lien qui les unit et permettre son mariage.

Elle se lance alors à la recherche de Kenai, lequel n'est pas spécialement enchanté à l'idée d'un tel voyage. D'autant que Koda fait des siennes en rencontrant la jeune femme qu'il voit comme une rivale pour garder l'amitié de Kenai.

Une longue quête commence alors pour nos trois héros.